La provincia se sumó así a Córdoba y CABA, que ya habían recurrido este año al financiamiento de inversores extranjeros. Las operaciones que se vienen.
Con una emisión internacional de US$800 millones, Santa Fe se convirtió en la tercera provincia argentina en financiarse en el mercado externo este año. La jurisdicción se sumó a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que habían colocado deuda previamente. Entre las tres captaron US$2100 millones.
Así, más gobiernos provinciales aprovechan la baja del riesgo país para conseguir fondos en el exterior. El título de Santa Fe vence en 2034 y se emitió a una tasa de 8,1%, en línea con los pronósticos de los analistas.
El ministro de economía santafesino, Pablo Olivares, informó que se recibieron ofertas por US$1800 millones de parte de más de 100 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas, lo que da cuenta del interés en la operación.
“Ese monto global incluyó una oferta local por US$350 millones realizada por mas de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores de nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, destacó el funcionario que encabezó la comitiva en Nueva York.
Y completó: “Los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.
Según informó el gobierno de Maximiliano Pullaro, los fondos que se obtuvieron con esta emisión se usarán para financiar gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.
Los bonos que se vienen
Como publicó TN, se espera que las emisiones de deuda argentinas continúen. Entre las provincias, Neuquén sería la más avanzada para colocar un bono que podría garantizar con regalías petroleras.
Por el lado de las empresas, que ya vienen muy activas desde las elecciones, esta semana la petrolera Vista colocó US$400 millones a 8 años y se espera por un bono de Mercado Libre con vencimiento a 7 años.
El último en salir a probar suerte con la deuda internacional sería el gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en varias ocasiones su intención de refinanciar los vencimientos en el mercado. Sin embargo, para lograr una tasa menor a 10%, el riesgo país debería comprimir desde las 650 unidades actuales a la zona de los 450 puntos.
La semana que viene podría haber buenas noticias en ese frente, ya que el consenso entre los analistas del mercado es que la Reserva Federal de los EE.UU. recortará la tasa de interés. Si lo hace, la base a partir de la cual se calcula el riesgo país bajaría y el indicador que elabora JP Morgan tendría una mejora. La decisión del organismo estadounidense se conocerá el miércoles 10 de diciembre.
