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Economia

Rutas, precios y nuevos jugadores: cuáles son los planes de las aerolíneas para este año

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El mercado de cabotaje se reacomoda luego de un año de turbulencias económicas (Adrián Escandar)

Las aéreas destacan el crecimiento de la cantidad de vuelos y pasajeros durante 2018, pero con algunas señales de alarma como la caída en los niveles de ocupación. La competencia entre tradicionales y low cost seguirá fuerte

Para el sector aéreo, el 2018 fue un año de cambio de reglas, con la irrupción del modelo low cost y la llegada de nuevas empresas al mercado de cabotaje que disparó la cantidad de pasajeros y de vuelos, especialmente entre provincias que antes no se conectaban sin pasar por Buenos Aires y con nuevas rutas a destinos internacionales desde aeropuertos del interior.

Sin embargo, también fue un año turbulento, donde las empresas tuvieron que adaptar sus planes no solo a las nuevas reglas del mercado sino también a las dificultades de la economía local y global, que las golpeó con la devaluación y la disparada de los precios internacionales del petróleo.

Durante 2018, los vuelos de cabotaje crecieron un 10% y sumaron más de 14 millones de pasajeros, un 13% que el año anterior, según los últimos datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana). Aerolíneas Argentinas es, lejos, la empresa con más participación de mercado doméstico, con un 68% del total, aunque perdió seis puntos en comparación con el año anterior. Sumó un 2% más de vuelos y un 3% más de pasajeros.

En el caso de Latam, su participación cayó 4 puntos (de 20% a 17%) en 2018 y perdió un 7% de pasajeros. Mientras que Andes, la tercera compañía en tamaño, atravesó un año de recorte en cantidad de aviones y empleados, pero creció un 2% en participación de mercado (pasó del 5% en 2017 al 7% en 2018) y ganó un 58% más de pasajeros con un 38% más de vuelos.

Jetsmart, la nueva low cost que se suma al mercado en 2019

Jetsmart, la nueva low cost que se suma al mercado en 2019

En cantidad de pasajeros —siempre en el mercado doméstico— el cuadro se completa con las empresas más nuevas: la low cost Flybondi ocupó el cuarto lugar seguida por Aviancay la recién llegada Norwegian. Pero ninguna de ellas cerró el año con más del 70% de ocupación, un factor clave para que una empresa de tarifas bajas sea rentable. Por su modelo de negocio necesitan que sus aviones vuelen lo más llenos posibles.

Esta semana, el ministerio de Transporte informó que durante el año pasado se llegó al millón de pasajeros que volaron en modalidad low cost en las dos empresas radicadas localmente por el momento (Flybondi y Norwegian)

Las novedades para este año 

¿Cuáles son las principales novedades para 2019? Este año se sumará al mercado de cabotaje Jetsmart, una aerolínea de bajo costo creada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners. Comenzarán a vender pasajes en los próximos días y estiman iniciar sus primeros vuelos en abril, para lo que ya cuenta con dos aviones Airbus A320 nuevos (ya vuelan a Santiago). La proyección de la compañía es llegar a fines de 2019 con 25 vuelos —todos desde el aeropuerto de El Palomar— y cinco aviones propios.

Más allá de las dificultades económicas, Estuardo Ortíz —CEO de la compañía— explicó a Infobae que el mercado de cabotaje en la Argentina tiene mucho espacio para crecer, ya que la cantidad de viajes promedio por habitante es casi la mitad que en Chile. El modelo de negocios de la compañía en el mercado vecino se basa en tarifas a partir de los USD 3 —a lo que luego deben sumarse las tasas— y su idea es replicarlo en la Argentina.

Pero el directivo de la empresa advierte que las tasas aeroportuarias en los aeropuertos argentinos son mucho más altas que en Chile, donde luego de implementar una baja del 20% lograron un aumento en la cantidad de pasajeros.

La low cost europea Norwegian comenzó a volar en octubre y ya transportó 102.000 pasajeros

La low cost europea Norwegian comenzó a volar en octubre y ya transportó 102.000 pasajeros

Desde Norwegian, la compañía europea, aseguran que sus planes se mantienen “ajustados” a lo programado. La compañía comenzó a volar hace poco más de tres meses a Mendoza, y luego fue sumando vuelos a Neuquén, Iguazú, Bariloche y Salta. Están operando seis rutas con 14 vuelos diarios que salen de Aeroparque con cuatro aviones Boeing 737 800 de dos años de antigüedad.

Apuntamos a tener entre 10 y 15 aviones a fines de 2019, incorporar rutas y aumentar las frecuencias. También empezar con vuelos regionales desde la Argentina en el último trimestre”, explicó Matías Maciel, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la empresa, y advirtió que como están dando sus primeros pasos pueden tener costos fijos menores que sus competidoras que ya tienen una estructura más desarrollada.

Flybondi, en tanto, ya anunció que durante la primera mitad de 2019 va a sumar siete rutas nuevas entre los destinos que ya opera y dos nuevas: Rosario y Trelew.Además analizan posibles rutas a Brasil para la segunda mitad del año.

“En poco tiempo hemos logrado una operación eficiente que nos permite ofrecer siempre las tarifas más bajas, sirviendo al 8% del mercado de cabotaje, y con un servicio seguro, confiable y diferente, más cálido y muy cercano al cliente. Creemos que esto nos posiciona bien frente a la llegada de nuevos players”, le dijo a Infobae Andrés Vacarezza, CEO interino de la empresa. A fines de diciembre, Vacarezza reemplazó a Julian Cook, fundador de la compañía quien ahora es vicepresidente del Directorio. 

Flybondi, pionera del mercado low cost local

Entre los hitos de 2018, la pionera del sector low cost local destaca que inauguró 21 rutas (18 de cabotaje y 3 regionales), que incorporó cinco  aviones (Boeing 737-800 Nueva Generación) y que ya cuenta con una dotación de 560 empleados. Además, transportó a más de 900.000 pasajeros de los cuales más de 130.000 lo hicieron por primera vez en su vida.

“En los próximos cinco años, la compañía aspira a duplicar el mercado aerocomercial y transportar más de 10 millones de pasajeros, ofreciendo siempre los precios más bajos del mercado. Nuestro compromiso con el país es de largo plazo, por eso, dentro de este plan se prevé la generación de 2.000 nuevos empleos directos y 25.000 indirectos”, expresó el CEO.

Otras de las novedades que podría traer 2019, aunque no está confirmado, es el ingreso al mercado doméstico de la chilena Sky, que ya vuela a Santiago de Chile desde El Palomar. Desde Anac ya prevén una ampliación del espacio para que más aviones puedan permanecer en el aeroparque para lo que se utilizará el actual estacionamiento de autos. El Palomar se inauguró en febrero del año pasado y se ubicó entre los 13 principales del país, con 658.000 pasajeros transportados a lo largo de 2018.

El impacto de la devaluación y el precio del petróleo

Pero para algunas compañías, las dificultades económicas significaron una reducción de sus planes y estrategias de crecimiento. Andes, por ejemplo, que el año pasado se tuvo que desprender de cuatro aviones Boeing 737-800 (que se usaban para vuelos chárter al Caribe y Brasil) y cancelar una de sus frecuencias entre Salta y Tucumán.

“A partir de mayo del año pasado cambió la situación del lado de los costos con alta inflación, devaluación, dolarización del precio interno del combustible y caída en la demanda de vuelos al exterior“, explicó a Infobae Horacio Preneste, gerente Comercial de Andes.

Lasa tenía un proyecto para unir ciudades de la Patagonia pero pudo operar solo 24 días

Lasa tenía un proyecto para unir ciudades de la Patagonia pero pudo operar solo 24 días

El ejecutivo señaló también el impacto del modelo low cost. “La liberación de tarifas debe ir acompañada por políticas antidumping. No puede haber una competencia extrema sin ninguna protección. Hay compañías que invierten dinero para perder plata, bajan los precios para comprar demanda, dañan a otras compañías y después suben los precios”, indicó.

La aerolínea Lasa, en tanto, directamente suspendió sus operaciones luego de volar durante apenas 24 días con un plan de rutas que unía distintas ciudades de la Patagonia en aviones pequeños. “Nos desgastó el sistema. Las demoras en obtener los permisos, la devaluación, las acreditaciones de pagos a 60 días“, explicó José Vera, fundador de la firma que hoy está en proceso de venta.

Las compañías tradicionales renuevan sus estrategias

Durante este año, las compañías tradicionales también seguirán adaptando su negocio para competir con la modalidad low cost. Desde Aerolíneas destacaron que todavía hay una gran demanda insatisfecha que les deja mucho margen de crecimiento. “Hoy los argentinos seguimos volando la mitad de los brasileños y un tercio que los chilenos. Aerolíneas, con casi 70% del market share, es responsable de empujar ese crecimiento. Lo primero de cara al 2019 es seguir generando más ofertas de vuelo, más frecuencias y, sin duda, precios acordes a ese nuevo nivel de demanda que empieza a aparecer“, explicaron fuentes de la compañía.

En la aerolínea de bandera las promociones de ventas a partir de la eliminación del piso tarifario tuvieron un impacto muy positivo en la demanda con 393.000 tickets vendidos en solo una semana. La empresa cerró 2018 con un récord histórico de 9,8 millones de pasajeros transportados en vuelos domésticos.

En Latam tienen una visión similar. “El aumento de empresas competidoras,es un desafío para el cual nos venimos preparando como Grupo Latam desde hace un tiempo en los distintos mercados donde también operamos (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú). En la Argentina hay mercado para crecer y la eliminación de la banda tarifaria permitió a la compañía ejecutar su nuevo modelo de ventas, donde el pasajero puede pagar solo por los servicios que requiere y seleccionando la tarifa que más se ajusta a sus necesidades”, concluyeron.

Render de la remodelación del aeropuerto de Ezeiza

Render de la remodelación del aeropuerto de Ezeiza

Finalmente, en cuanto a la infraestructura de las terminales del país, Aeropuertos Argentina 2000 destacó que continúan con un “importante programa de inversiones y expansión de infraestructura” con obras muy relevantes en Ezeiza, Iguazú, Córdoba y Aeroparque.

“Además estamos modernizando los aeropuertos de Comodoro Rivadavia, Jujuy y San Juan. En Mendoza, Tucumán y Formosa estamos haciendo pistas nuevas. Todas estas inversiones son aliadas estratégicas de la producción, la industria, y los servicios de las economías regionales”, destacaron desde la empresa de Corporación América.

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Tras la primera semana de la misión FMI el dólar subió y la tasa Leliq aminoró la baja

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El dólar trepó 60 centavos en la semana y cerró hoy en $39,51 para la venta al público. En esta quincena de febrero la divisa acumula alzas por $1,20. En tanto, la tasa de Leliq quebró hoy la sostenida tendencia bajista que traía, al avanzar hasta los 44,214% promedio, pero en el acumulado semanal se mantuvo a la baja, en 200 puntos básicos.

La semana pasada la tasa de Leliq aceleró la caída iniciada el 4 de enero, con un retroceso de 620 puntos básicos. Pero los analistas coincidieron en que la velocidad se ralentizaría esta semana. Sin embargo, en el mercado estiman que para fin de mes podría acercarse al 40% para que la baja se traslade a las tasas de los créditos y se retome la demanda de préstamos a la producción.

Estos valores se produjeron en la primera semana de la misión del FMI en la Argentina, en la que se encuentra revisando las metas previstas en el acuerdo sellado en octubre pasado entre el gobierno y el organismo internacional.

En estos días, la misión encabezada por el negociador Roberto Cardarelli ya mantuvo reuniones con el número dos del BCRA, Gustavo Cañonero, el viceministro de Hacienda, Miguel Braun, y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Finalizó la semana con una reunión con el titular de la Administración federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli.
Además, la misión mantuvo reuniones con dos políticos de la oposición: el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el legislador y ex ministro Axel Kicilloff.

Entre los números que se mostraron a la delegación del FMI figuran el dato de que el financiamiento al Tesoro Nacional pasó de representar el 4,3% del PIB en 2015 a 0,2% en 2018. La meta en este rubro para 2019 es de 0%. Como contrapartida figura el dato de inflación: los precios subieron en enero 2,9% y acumularon alzas de 49,3% interanual.

Al escenario local los analistas le agregan el contexto internacional, con un crecimiento débil de la economía. “La dinámica subyacente se mantuvo negativa. Ciertamente, ésta sigue vinculada a la inestabilidad nominal de los últimos meses de 2018, validando nuestra expectativa de que los primeros meses de este año seguirían mostrando una inflación elevada, demandando cautela desde el BCRA”, señalaron desde Delphos Investment.

“La semana estuvo marcada por nuevas señales que apuntaron a la debilidad del crecimiento global, con datos de Estados Unidos que sugieren que la expansión del primer trimestre de 2019 sería de apenas 1,1-1,5% (trimestre versus trimestre anualizado), sensiblemente menor que lo esperado la semana pasada”, indicaron desde la consultora, y agregaron que “también se sumaron preocupaciones para las principales economías europeas”.

En sentido positivo, la semana concluyó con nuevas expectativas sobre una posible resolución del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, destacaron los analistas.

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“La suba del gas será del 30%” afirmó el Gobierno nacional

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“Estimamos que con las subastas que estamos llevando adelante el impacto en las tarifas de gas domiciliario será, cómo máximo, 30% para este año, y probablemente llegue a ser menos que ese porcentaje”, indicó Lopetegui durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

De esta forma, el incremento estaría en línea con las estimaciones de inflación que presentaron las consultoras privadas que componen el Relevamiento de Expectativas de Mercado que señalan un alza de precios del orden del 28% para este año.

De todas maneras, la estimación que hizo Lopetegui está ceñida a la eventual postergación del segundo aumento de gas previsto para octubre de este año en virtud de las elecciones presidenciales.”¿Qué hicimos en el 2017?”, señaló Lopetegui dejando abierta la posibilidad a la postergación del aumento de gas en octubre.

Precisamente en la elección de medio término de 2017 el Gobierno pospuso el segundo aumento anual en la tarifa de gas a partir de que la audiencia para distribuidoras se realizara tras los comicios de aquel año, lo que fue tomado como un antecedente válido por el Secretario de Energía al momento de referirse sobre lo que podría suceder este año.

La estimación de Lopetegui para la tarifa de este año se sustentó en los valores obtenidos en las subastas para la compra de gas por parte de las distribuidoras en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), realizadas ayer.

El precio promedio fue de u$s4,62 por millón de BTU (unidad de medida del sector), por un suministro de gas anual de 14,3 millones de m3 diarios en período estival y unos 35,7 millones de m3 diarios en el período invernal.

La subasta logró cubrir el 96% de la demanda solicitada por parte de las distribuidoras que se presentaron y antes del inicio de la ronda, se conoció que las distribuidoras solicitaron 14,9 millones de m3 diarios de gas en periodo de verano (equivalente a 37,3 millones en invierno). Durante la ronda, los vendedores ofrecieron 20,5 millones de m3 diarios en verano (51,3 millones en invierno).

Los contratos firmados contemplan que el precio en dólares será convertido a pesos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el Enargas para todo el período estacional, quedando el riesgo cambiario a cargo del vendedor, en todo conforme con lo establecido en el Decreto 1053/2018.

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Alimentos y servicios privados sin freno: ¿por qué al Gobierno le cuesta tanto bajar la inflación?

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El remonte de la inflación en enero al 2,9% mensual mostró que los precios siguen su propia marcha pese a la dura política monetaria que está llevando adelante el Gobierno, la calma cambiaria y la recesión.

Esa inercia inflacionaria no sólo se demuestra en los niveles mensuales, sino también en la proporción de precios que sube semana a semana y se mantiene en niveles altos, en un 75%, según calculó FIEL.

En tanto, los precios de los servicios privados, que no fueron tan afectados el año pasado por la devaluación, este año están tratando de acortar la brecha con los de los bienes, que saltaron el año pasado como reacción al tipo de cambio.

Esa suba rezagada de precios de los servicios y un índice de difusión alto mantienen la inflación en un terreno del 2,5 a 3% mensual este semestre, a pesar de las altas tasas de interés.

El indicador de difusión de la inflación muestra el porcentaje de precios tiene variación positiva. Según datos de FIEL, en los últimos dos meses un 75 a 76% de los precios aumentan y sólo un 15 a 19% bajan, sobre todo en períodos estacionales.

A modo de comparación, en septiembre pasado, cuando se produjo el pico de 6,5% mensual, el porcentaje de precios que aumentaba era de 90%, es decir, casi todos los precios de la economía. En octubre, con una inflación de 5,4%; alta, pero en desaceleración. La proporción de precios que subía era del 89 por ciento.

 Si más del 70% de los precios está subiendo es una confirmación de que el fenómeno inflacionario está distribuido (Bour)

En meses de alta inflación o evento inflacionario, muchos precios suben. No todos, porque algunos se actualizan una vez por año, como la educación”, dijo Juan Luis Bour, director de FIEL.

Ese evento inflacionario fue la fuerte devaluación de fin de agosto que se trasladó a los precios en los siguientes meses. Y pese al cambio a una política monetaria dura, de fuerte control de los agregados monetarios y altas tasas de interés, y la calma cambiaria, el porcentaje de precios que sigue aumentando se mantiene alto.

El 75% de hoy sigue siendo más alto que el 69% de precios que subía en 2017, que cerró en un nivel alto, 25%, pero por debajo del 49,3% que cerró el mes pasado. En cambio, en una economía con baja inflación, una enorme cantidad de precios no se mueven.

“Un 75% indica cuán extendida está la variación de precios. Mucha gente en el pasado decía que no había inflación, sino que había aumento de tarifas solamente. Si más del 70% de los precios está subiendo es una confirmación de que el fenómeno inflacionario está distribuido“, explicó Bour.

En alimentos, la cantidad de precios que sube está aún más generalizada: hoy es de un 85%, lo que muestra todavía un traspaso a precios importante de la devaluación a precios.

Esa dinámica de precios es coherente con una inflación de 3,4% en enero en alimentos y bebidas, 0,5 puntos por encima del promedio.

La carrera de los servicios

También presiona sobre la inflación que los precios de los servicios privados están subiendo a un ritmo superior al de los bienes.

“En 2018, como el dólar se devaluó, todos los productos transables subieron más que el resto de las canastas. Y los precios de los alimentos y bebidas fueron los líderes en la inflación. Cuando el dólar se estabiliza, los servicios empiezan a recuperar terreno. El dólar se estabilizó y la inflación siguió alta y no baja”, dijo Matías Rajnerman, economista de Ecolatina.

 La reversión en la baja de la inflación que se produjo en enero fue un dato desalentador cuando todavía falta que se concrete las subas más importante en los servicios públicos

El mes pasado, todos los servicios subieron 3,5% mensual, sobre el 2,6% de los bienes. En diciembre, los servicios se habían elevado 3,7% frente a 1,9% de los bienes, según el Indec. En cambio, en 2018, los bienes subieron 50,5% y los servicios privados, menos de 35%, según Ecolatina.

Aunque el dólar esté calmo, los precios que no aumentaron recomponen terreno. La brecha se empieza a acortar”, agregó Rajnerman.

Subió el 85% de los alimentos (IStock)

Subió el 85% de los alimentos (IStock)

Este fenómeno puede durar unos cuantos meses, pero con el ruido electoral se espera que el dólar vuelva a escalar y, por lo tanto, que vuelva a presionar sobre el precio de los bienes desarmando la carrera con los servicios.

Le vemos mucha persistencia a la inercia, porque uno de los precios que quedó atrás fue el salario, por lo que las paritarias van a cerrar a un nivel alto y generarán nuevos aumentos”, dijo Rajnerman.

Más cautela del BCRA

La reversión en la baja de la inflación que se produjo en enero fue un dato desalentador cuando todavía falta que se concrete las subas más importante en los servicios públicos.

Y los operadores ahora piden al Banco Central una mayor cautela, luego de que en lo que va del año dejó bajar la tasa de interés más de 15 puntos hasta el jueves pasado.

Guido Sandleris, presidente del BCRA (Matías Baglietto)

Guido Sandleris, presidente del BCRA (Matías Baglietto)

“Los indicadores de alta frecuencia de precios que seguimos apuntan que la desinflación habría encontrado cierto freno en las últimas semanas, un movimiento esperable considerando los impactos de segunda ronda de los aumentos de precios regulados”, indicó un informe de la administradora e fondos SBS.

“Esta dinámica sigue vinculada a la inestabilidad nominal de los últimos meses de 2018, validando nuestra expectativa de que los primeros meses de este año seguirían mostrando una inflación elevada, demandando cautela desde el BCRA“, agregó.

El viernes el BCRA ya mostró que frenó la baja en la tasa de Leliq, al dejar subirla levemente al 44,214%. Pero, a su vez, que el BCRA sea aún más cauteloso al momento de relajar la política monetaria demorará la recuperación de la actividad.

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